Nesse artigo, vamos falar dos filtros que conseguimos utilizar para fazer o controle e gestão dos seus cartões virtuais, físicos ou contas para reembolso na plataforma Portão 3.
Ao acessar o módulo de Contas a Pagar, você de imediato verá apenas os cartões vinculados ao seu usuário. Para conseguir ordenar esses cartões ou visualizar os cartões dos outros usuários (no caso de administradores) segue abaixo filtros disponíveis:
1 - Visualizar todos os cartões, inclusive dos outros usuários: Vamos clicar no ícone destacado abaixo:
Depois de clicar nesse ícone, irá mostrar todos os cartões da sua empresa.
2 - Visualizar apenas cartões Ativos ou cartões Arquivados: Vamos clicar no ícone destacado abaixo e informar qual o filtro queremos: ativos ou arquivados:
3 - No ícone de lupa podemos pesquisar por números de cartões ou chave PIX cadastradas (para os casos de contas para reembolso):
4 - No ícone '$' podemos visualizar apenas os cartões com Saldo disponível no momento:
5 - No ícone redondo, com uma imagem (avatar) podemos pesquisar por usuários em específico, digitando seu nome. Ao selecionar determinado usuário, irá mostrar apenas os cartões vinculados a ele:
OBS: Esses ícones apresentados acima podem ser usados combinados, por exemplo: selecionar o ícone de visualizar todos os cartões junto ao '$' que irá mostrar apenas os que estão com saldo. Nesse caso então visualizaremos os cartões de todos usuários que contenha saldo.
Agora vamos falar de filtros/organização dos orçamentos (criados dentro dos cartões);
1 - Filtro por ondem: você pode ordenar os orçamentos criados em várias formas:
- Mais barato;
- Mais caro;
- Por data (crescente ou decrescente);
- Por nome;
- Por status.
Para isso, vamos procurar o cartão que desejamos ordenar os orçamentos e clicar no ícone sinalizado abaixo:
2 - Filtro por Status dos orçamentos: você pode escolher visualizar apenas os orçamentos com status em específico. Para isso, vamos procurar o cartão que desejamos aplicar o filtro e clicar no ícone sianlizado abaixo:
Para mais informações sobre procedimentos acerca do Cartão Virtual ou Cartão Físico (criação dos cartões e orçamentos), favor acessar os artigos abaixo:
Abraços.